黄金投资

大唐金融――环球期货简报（0717）

【纽约金市】COMEX期金收于七周高点,中东紧张局势更增添黄金避险魅力
纽约商品期货交易所(COMEX)期金上周五大涨2.1%,收于七周高位,因随着中东武装冲突升级以及油价触及纪录高点,投资者纷纷增加贵金属等避险资产的投资。
COMEX-8月期金跳涨13.60美元至每盎司668美元,盘中介于655.10-669间波动,创下自5月30日以来首见高点。
由于海外冲突事件愈演愈烈,投资者更加青睐贵金属等避险资产,金价已连续第四日上涨。
COMEX期金的阻力位在670美元,以及5月所及730上方的26年高点。大幅上涨过后，如果回调随之而来，则市场上的乐观人气可能发生转变，金价的第一支撑位在654美元附近，下档支撑料在655至650。
现货金升至每盎司666.30/667.80,上周四尾盘报654.70/656.20。上周五伦敦金午后定盘价报663.25。
COMEX-9月白银涨4.5美分,报每盎司11.53美元,交投区间介于11.50-11.76美元。现货银小跌至11.46/11.56美元,上周四尾盘报11.52/11.62。
10铂金(白金)涨3.50美元至每盎司1,267.50。现货铂金报1,249/1,255。
9月钯金涨0.45美元至每盎司334.50,现货钯金跌至323/328。

【纽约金属】COMEX期铜收盘接近日高,受矿厂续签劳动合同的忧虑推动
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜上周五收盘接近日高,受投机性买盘推动,因续签劳动合同的忧虑恐为本已紧张的劳动力市场增添更多压力。
指标9月期铜微幅收高3.60美分,报每磅3.7125美元。盘中波动区间为3.6455至3.7250美元,前者为日低。
首道阻力位仍在上周高点3.77美元,支撑位则在3.60,随后为3.50附近。
现货月7月期铜收涨3.80美分,报3.8295美元,接近3.8150至3.83美元区间的高端。
智利Escondida铜矿以及秘鲁Antamina矿厂月底将续签劳动合同,这或许已经吸引了更多投机性资金重返市场。
预估COMEX最终成交量近为8,000口,上周四为10,403口。

【期市解析】COMEX/NYMEX金属技术面指标
(以美元计价) 8月金 9月银 10月铂金 9月钯金 9月铜
7月14日收盘价 668.00 11.530 1267.50 334.50 371.25
盘中高点 669.00 11.760 1270.00 340.00 372.50
盘中低点 655.10 11.500 1256.00 328.00 364.55
5日移动平均 648.50 11.452 1256.80 330.34 365.43
20日移动平均 610.80 10.833 1215.00 318.65 335.44
50日移动平均 638.60 11.912 1238.00 343.92 344.27

9日R.S.I. 87.95 67.20 72.95 73.51 83.71
14日R.S.I. 81.82 64.20 68.38 65.30 76.22
注:上述数据由上日收盘价计算得出。上日高低点包括上日在ACCESS的交易价位。取样指针的时间长短是根据技术分析师习性以及开发商所建议。移动平均值即简单移动平均数据,而相对强弱指标(RSI)计算公式包括利用平滑移动平均线(EMA)的平滑因子。所有的数据均可透过Reuter Graphics及路透其它技术分析产品算出。
合约高点 739.20 15.180 1340.00 413.00 394.00
合约低点 435.50 6.893 1015.00 267.10 102.00
第一通知日 7/31 8/31 9/29 8/31 8/31
到期日 8/29 9/27 10/27 9/27 9/27

7月11日看多者比例 7月5日看多者比例
黄金 68 66
白银 54 53
白金 72 71
黄铜 68 62
上述比例是访问众分析师与顾问后对后市表多头看法的比例。调查公司Market Vane Corporation表示50%为多空市场的分界。

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【国际油市】NYMEX原油期货14日收盘突破每桶77美元大关
纽约商业交易所（NYMEX）原油期货14日在场内交易中首次突破每桶77美元大关，原因是中东地区的暴力冲突未见缓和。八月原油期货上涨33美分，收于每桶77.03美元，此前在电子交易中创下了每桶78.40美元的历史高点。
油品期货涨跌不一：八月汽油期货上涨1.97美分，收于每加仑2.3210美元，八月取暖油期货下跌0.39美分，收于每加仑2.0760美元。
尽管原油期货价格尾盘时有所回落，但交易员仍对中东地区的暴力冲突持谨慎态度。分析师认为市场尾盘时的回落是上周末前的获利回吐所致。
中东地区暴力冲突骤然升级是导致油价本上周飙升的原因。由于黎巴嫩真主党游击队绑架了两名以色列士兵，以色列上周四对黎巴嫩发动军事进攻。黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉14日表示，真主党已做好和以色列开开战的准备，他还警告称，将摧毁一艘向贝鲁特南部地区发射导弹的以色列军舰。以色列总理奥尔默特发誓要继续对真主党实施打击，直至该党派被完全摧毁。以色列在黎巴嫩对真主党实施打击，在加沙地区则对哈马斯进行打压，这场暴力冲突将至少持续数周的时间。
除非中东地区的暴力冲突上周末得到显着缓和，否则油价下上周将延续升势，朝着未知高位挺进。
今年晚些时候以及明年交割的原油期货目前的价格首度突破了每桶80美元。

【国际油市】IPE布兰特原油期货升逾77美元,受中东武装冲突升级刺激
伦敦国际石油交易所(IPE)布兰特原油期货上周五守在纪录新高附近,因以色列与黎巴嫩真主党之间的武装冲突愈演愈烈。
尼日利亚供应疑虑,伊朗与西方之间的核僵局以及美国原油库存减少亦支撑油价。
8月布兰特原油期货结算价报77.27美元,稍早一度触及78.03美元的纪录新高。纽约商业期货交易所(NYMEX)8月原油期货结算价报77.03美元,涨0.33美元,电子盘中亦触及近月合约的纪录高位78.40。
这可能是每年夏季和秋季涨势的开始,布兰特原油期货和美国原油期货均有可能创下每桶90美元的高点。

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【芝加哥期市】CBOT大豆合约展开反弹而收高,天气变化仍令市场不安
芝加哥期货交易所(CBOT)上周五展开技术性反弹而收坚,美国农作物天气的不确定性仍支撑市场。
继上周二以来新作11月合约下滑约10美分后,市场理应展开反弹。
天气变化仍是交易商关注的关键因素,其中最为关注美国中西部天气。预期将出现高温。
8月大豆合约<SQ6>收高2-3/4美分,报每蒲氏耳6.03美元。新作11月合约<SX6>涨3美分报6.25美元。
7月大豆合约<SN6>到期日收报6.02美元,涨4-1/2美分。
商品基金买入4,000口大豆合约,交易商称,Fortis买入1,500口11月大豆合约。
上周五公布的压榨数据亦支撑大豆期货。美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布,6月大豆压榨量为1.31326亿蒲式耳,高于分析师预期的1.26亿-1.31亿蒲式耳。
美国中西部大豆现货基差上周五尾盘持平至走坚,销售淡静带来支撑。
预估大豆合约成交量58,758口,豆粕合约成交量26,516口,豆油合约成交量料为24,799口。

【芝加哥期市】CBOT大豆期货压榨利润(7月14日)
根据芝加哥期货交易所(CBOT)当日结算价(美分/蒲式耳)计算出的大豆压榨利润。(1蒲式耳大豆=11磅豆油+44磅豆粕(豆粉)+4磅残渣)
合约 利润 变动
2006年8月 77.13 -0.55
2006年9月 74.77 -1.02
2006年11月/10月 65.36 -0.69
2006年11月/12月 75.15 +0.19
2007年1月 68.57 -1.94
2007年3月 67.43 +6.48
2007年5月 69.36 +14.06

【芝加哥期市】CBOT玉米期货收高,因美国玉米带恐遭遇炎热天气
芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货上周五收高,因热浪袭击美国玉米种植带中心。
CBOT各月玉米合约收高1/2至4-1/2美分不等,7月合约<CN6>到期日收高1美分,报每蒲氏耳2.53-1/2美元.新作12月合约<CZ6>涨3/4美分,报2.76-3/4美元。
受炎热天气正慢慢侵入美国中西部,而此时适逢美国玉米正处于关键的授粉期,料市况将非常动荡。
9月合约的首道支撑位在50日移动平均线切入位2.55-1/2美元。
预估玉米合约成交量145,019口。

【芝加哥期市】CBOT小麦期货多收高,但7月合约在到期日走软
芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货上周五多收高,市场在经历一周的波动后开始盘整,昨天曾遭遇基金卖压大跌。在昨天基金大举平仓后,小麦市场开始盘整。
上周五天气情况仍令人不安,上周末气温攀升至100华氏度。
CBOT-9月小麦合约收高2美分,报3.97-1/2美元,上周下滑3/4美分.远月合约收高1-1/4至8美分不等。
现货月7月合约<WN6>今日到期,报3.66美元,较昨日跌10美分。
预估小麦合约成交量为40,295口。

【纽约期市】NYBOT棉花期货收跌,但美国棉花作物遭受的旱情料支撑市场
纽约商品交易所(NYBOT)棉花期货合约上周五收跌,受投机性卖盘打压,但一些分析师称,市场将因美国棉花作物遭受的旱情而获得支撑。
12月期约<CTZ6>下滑0.85美分,报每磅52.16美分,盘中介于51.90至53.01美分间波动.3月合约<CTH7>亦跌0.98美分至55.02美分.其它合约下滑0.60至0.95美分不等。
市场显然因缺乏买兴支撑停滞不前，旱情在美国棉产区蔓延正对棉花市场构成支撑，干热的天气或将限制2006/07年度美国棉花产量,至1,950万包,较政府的预估低100万包。
场内交易商估计,棉花合约最终成交量料为9,900口,上周四为5,303口。截至7月13日的未平仓合约增加84口至161,197口。

免责声明：以上分析仅供参考,并不构成入市建议。投资有风险,请谨慎决策!
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